Xerox, que actualmente participa en una oferta de adquisición hostil por el competidor HP Inc., elevó hoy su oferta para HP, anunciando una nueva oferta de $ 24.00 por acción, que consistirá en $ 18.40 en efectivo y $ 0.149 en acciones de Xerox por cada acción de HP. La oferta no estará sujeta a ninguna condición relacionada con el financiamiento o la debida diligencia. Xerox planea hacer la oferta en marzo.
Xerox había ofrecido comprar HP por $ 33.5 mil millones o $ 22 por acción: $ 17 en efectivo y $ 0.137 en acciones de Xerox por cada acción de HP.
Comentarios de los accionistas de HP
Según Xerox, se ha reunido, en algunos casos varias veces, con muchos de los principales accionistas de HP. Dijo: "Estos accionistas constantemente afirman que desean mejores rendimientos, mejores perspectivas de crecimiento y el mejor capital humano de su clase que resultará de una combinación de Xerox y HP".
"Creación inmediata de valor"
Según Xerox: “El valor creado por las sinergias realizadas en una combinación de Xerox y HP es incremental a cualquier valor que HP pueda crear al revisar su plan estratégico o cambiar drásticamente su política de asignación de capital para incorporar recompras de acciones adicionales. La oferta de Xerox ofrece a los accionistas de HP un valor en efectivo significativo e inmediato, y una ventaja significativa a través de la participación en el capital de la compañía combinada ".
La empresa señaló que su nuevo precio de oferta de $ 24.00 por acción representa una prima del 41 por ciento sobre el precio actual de las acciones de HP de $ 17.00, y que el valor implícito de la oferta de $ 33 por acción representa una prima del 94 por ciento sobre el precio actual de HP de $ 17.00.