Xerox seduce con vino y una cena a los accionistas de HP, mientras que el consejo de HP se inclina para rechazar la última oferta de adquisición

Xerox comenzó a organizar cenas para los accionistas de HP esta semana mientras busca apoyo para su oferta de $ 35 mil millones para comprar su mayor rival en el mercado de impresión. La junta de HP aún no ha respondido a la última oferta de Xerox, que pasó de $ 22 a $ 24 por acción, pero dice que la próxima semana compartirá "información adicional sobre su plan para generar valor sostenible a largo plazo para sus accionistas".

Xerox invitó a algunos accionistas de HP a una cena esta semana en un restaurante en la localidad Riverside de Greenwich, Connecticut, y se esperaba que el CEO de Xerox, John Visentin, asistiera, según Reuters. "Otras reuniones de este tipo son posibles en los próximos días", dijo el informe.

“La ofensiva encantadora se produce después que Xerox aumentara su oferta de efectivo y acciones por HP la semana pasada en $ 2 a $ 24 por acción antes de una oferta pública que planea lanzar a principios de marzo. También está pidiendo a los accionistas de HP que reemplacen a los directores de la junta de HP con los nominados de Xerox en la reunión anual de accionistas de la compañía a finales de este año ".

Se está especulando cada vez más en Wall Street que HP rechazará la última oferta de Xerox.

"Se espera que HP, cuyas acciones terminaron el viernes pasado a $ 22.37, descarte la oferta endulzada como inadecuada cuando revele sus ganancias trimestrales más recientes el 24 de febrero", dijo Reuters.

El analista Amit Daryanani dijo que HP probablemente buscará "un camino independiente, tal vez iniciando una recompra de acciones grande, y podría anunciar medidas de reducción de costos incrementales" en la actualización del primer trimestre de la próxima semana.

En un comunicado la semana pasada, HP dijo que presentará una transmisión web de audio en vivo de una conferencia telefónica para revisar los resultados financieros del primer trimestre fiscal el lunes 24 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. ET (Estados Unidos). El webcast estará disponible en www.hp.com/investor/2020Q1Webcast

"En ese momento, cuando salga de su período de silencio, HP compartirá información adicional sobre su plan para generar un valor sostenible a largo plazo para sus accionistas, incluso mediante la ejecución del plan estratégico y financiero plurianual de la compañía y el despliegue de su balance fuerte”, dijo.

"HP quiere que sus accionistas tengan información completa sobre las ganancias de la Compañía y el valor inherente a la Compañía antes de responder al comunicado de prensa de Xerox del 10 de febrero".

Xerox dice que la combinación con HP ahorraría $ 2 mil millones en sinergias de costos. HP niega esa cifra y dice que su venta a Xerox dejaría a la compañía combinada con demasiada deuda. También cuestionó cómo la pérdida de Fujifilm como socio afectaría la cadena de suministro de Xerox.

La junta de HP dijo anteriormente que el inversionista activista multimillonario Carl Icahn, que posee el 10.9% de Xerox y tiene una participación del 4.2% en HP, está impulsando la oferta de adquisición de Xerox y agregó: "Sus intereses no están alineados con los de otros accionistas de HP".